В живописном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, кроме тайного института, занимающегося исследованиями магии, происходит невероятное событие. Из секретной лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за своё пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Ради спасения своих родных и освобождения Калязина, он решает сразиться с Хозяйкой стихий. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, которая не собирается сдаваться без боя. В городе разворачивается захватывающее противостояние, где на кону стоят семья, любовь и право на человеческую сущность.