Глубоко в дремучих лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако со временем люди вытеснили их и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он систематически увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их жилья и заработка. А тех, кто осмеливается противостоять, подвергает изгнанию и мучениям. В городе зарождается бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, надеясь на их волшебную поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
