В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к самой значимой торговой ярмарке сезона. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление — убит Нефедьев, один из самых состоятельных людей и глава губернского дворянства. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь в темные глубины этого преступления, он сталкивается со злом, которое ставит под угрозу его привычное мировосприятие. Ради раскрытия тайны, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.