В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. С первых дней он начинает внедрять свои порядки, что приводит к конфронтации с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Конфликт культур неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку на мистическом уровне. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между мрачным прошлым и новой любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
